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险资增持部分上市公司 高股息资产受关注_中证网

陈露 中国证券报·中证网

  近日,部分上市公司最新披露的公告显示,和2023年三季度末相比,部分险资在二级市场上增持相关上市公司的股票。此外,2024年开年以来,险资已两次举牌A股上市公司。业内人士认为,2024年,保险资金权益配置有望扩容,受新会计准则实施影响,预计高股息资产将持续成为保险资金权益配置的重要投向。

  部分上市公司获加仓

  近日,部分上市公司披露了最新的前十大股东和前十大流通股东公告,公告显示,自2023年三季度末以来,部分险资对上市公司的持股比例有所上升。

  比如,索通发展披露的截至1月12日的前十大股东名单显示,和2023年三季度末相比,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品新进成为该公司的第九大股东,持股数量为542.53万股,持股比例为1%。截至1月5日,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品还新进成为盛达资源的前十大股东,持股数量为1179.98万股,为该公司的第九大股东。

  此外,截至2023年12月27日,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品新进成为振江股份的前十大股东,持有该公司160万股,持股比例1.13%。

  进入2024年,部分险资“大手笔”出手布局权益市场。开年仅不到一个月的时间,便已有两家上市公司被险资举牌。1月4日,紫金保险公告称通过协议转让买入华光环能股票,占该公司股份的5.0012%。1月11日晚间,无锡银行发布公告称长城人寿对该行的持股比例已达到5%。1月19日,长城人寿又通过可转债转股方式增持无锡银行,持股比例进一步上升至6.36%。

  青睐高股息资产

  整体来看,当前险资权益投资仍有较大空间。根据国家金融监督管理总局数据,截至2023年11月末,保险资金运用余额为27.30万亿元,其中配置股票与证券投资基金的余额约为3.38万亿元,占险资运用总额的12.37%。

  业内人士认为,2024年险资有望加大权益投资。国泰君安证券非银金融首席分析师刘欣琦预计,2024年,客户旺盛的储蓄险购买需求推动人身险行业保费回暖,负债端现金流贡献稳健增长,从而驱动投资资产稳步提升,投资资产规模增长有望推动2024年保险资金权益配置扩容。

  在具体投向上,刘欣琦预计高股息资产将持续成为保险资金权益配置的重要投向。“IFRS9(国际财务报告准则第9号)下更多金融资产计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(FVTPL),利润表不确定性大幅提升。为缓解新会计准则下资本市场波动对利润表的影响,保险公司普遍调整股票资产的配置策略,增加配置高股息资产并计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(FVOCI),以获取分红为主要目标。”刘欣琦表示。

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